功能简介
一．概述
随着计算机信息化的发展，越来越多的生产制造企业基于网络化制造模式下,选择将非核心业务外包给具有优势的外协供应商。网络化协作加工模式是制造企业为优化社会制造资源配置,提升其核心竞争力,促进其转型升级的主要生产制造模式。
在网络化协作加工过程中的技术信息是企业的价值核心。随着网络技术、信息技术和物联技术不断融合应用，网络化协作加工制造模式已在量大面广的制造企业中得到广泛应用并日趋成熟。然而,如何在网络化协作加工环境下，保障外协产品发包、外协加工账单的透明，提高外协产品质量，把控外协生产过程，已成为当前网络化协作加工领域研究和应用的重要科学命题之一。
启汀外协生产管理系统基于生产制造的基本原理和思想,对网络化外协加工质量信息实时管控进行相应的规范，发包过程中减少人为因素，质检与结账实现自动化生成，从而实现外协生产的自动化管理模式。
二．产品特性
1.产品适应性
启汀外协生产管理系统结合生产制造行业的最佳应用实践，面向企业的外协业务，提供一个外协订单跟进与服务的平台。
本系统经多年的运行和优化，已成为相关应用企业的核心软件和高度的业务依赖，为企业的科学化外协提供了一定的帮助和规范。
本系统为我司自主知识产权研发，可根据各个企业的需求进行个性化的调整，以期适应各个生产企业的业务需求。
2.外协系统特性
启汀外协生产管理系统具有以下突出的特性：
(1)供应商登记与资质审核、供应商产能登记、结算规则设置
登记供应商基本信息、交流信息
供应商审核通过后即可分配外协业务
具有一定权限的管理员，可以开启或者关闭供应商接单资格
(2)责任明确
根据订单类别，自动分配外协发包采购员。
按生产下单、外协分解、产品回厂、质量检验、产品移交、二次检验等过程层层递进；具有一定权限的管理员可以回溯处理。
(3)数据约束
设置外协供应商每月接单额度金额，超过当月的累计接单金额的5%则无法发包下单，实现对供应商月加工额的总量管控；具有一定权限的管理员，可以调整该接单额度值。
可对不同的供应商设置扣款系数，可以按当前加工金额的百分比扣款，也可以按单笔的绝对值扣款，扣款系数类别有：逾期扣款、外观扣款、精度扣款、返工修复进度扣款。
(4)质检过程
订单收货时间决定回厂物料的逾期扣款，收货后转交给质检，质检确认收货。
检验结果实行自动扣款处理，扣款类别有：逾期、修复、报废。
首次质检：能通过首次质检即可完成检验的，该检验结果分为：合格、修复、报废；无法通过首次检验完成质检的，而需要在生产装配过程中方可完成检验时，可判定为待定。
二次质检：指在生产装配环节的终极质检，对于首次质检判定为合格的产品，若在此环节判定为不合格，则直接退回，并生成冲红账单，退回的外协订单流转到待匹配供应商，重新进行外协发包操作；对于首次判定为待定的产品，则在此环节进行质检，质检结果同首次质检。
修复：指当前的产品不合格需要修复，可以是发给原厂修复，也可以是发给其他厂家进行修复，并且修复的金额自动分配到新的修复厂家。
报废：产品报废并自动扣款后，外协订单重新回到待匹配供应商进行重新发包处理。
(5)自动结算
每月对上个月某个时间节点之前完成检验的订单进行自动统计，形成对账单，生成对账单过程排除人工干预。
客户提交发票后，即可提交付款审核。
(6)自定义查询报表
系统除了内置的各种丰富的数据统计报表外，另外也提供了用户可自行设置和定义报表功能，同时也可以自定义查询统计条件，为满足用户对于数据的查询统计分析提供了足够的自定义工具。
自定义报表区分为：自定义查询分析模板、自定义分组统计模板
(7)供应商自助查询
根据分配的用户名，供应商可自行登录该供应商后台，查看订单与财务结算信息。
3.业务流程图
三．系统管理
系统管理为系统的框架性功能，在本模块中可对系统中的各项参数进行全局性设置，使系统具有一定的个性化、自定义等特性。
1.集团总部与各分厂的隶属关系，即集团组织架构的定义
组织架构采用树形节点方式，每一个节点可以管理本节点及其以下节点的数据，在某个节点上是否对数据的管理范围进行约束，取决于系统的功能需求。
集团总部可看各厂区数据；
各厂区只能看自身数据；
2.系统角色权限及其权限的逐级继承
管理员自行设置系统中各角色的权限，并且下级角色自动继承上级角色的权限，继承后根据当前业务的需要再进行具体权限的设置。
对于系统中的每项功能权限，抽象为：查看、增加、删除、修改、上传下载、审核，特别需要说明的是，这几类功能权限仅仅是对系统操作层面的广义的权限抽象，不代表每个功能页面都存在上述功能，即根据该功能相应权限是否存在作出可勾选或不勾选的操作。
3.设置和管理登录本系统的用户账户
管理系统用户的基本信息，以及绑定用户所属的单位部门、所拥有的角色权限等。
密码丢失的情况下，具有相关授权的上角管理员可以重置系统用户的密码
4.登录、以及相关安全事项的管理
修改密码：指当前登录的人员对自身密码的修改
锁定用户：指超过当日登录失败的最大允许次数后对该用户名的锁定，避免频繁试探密码、乃至避免客户端的攻击。
安全设置：对客户端访问的基于客户端IP的安全访问限制
登录日志：记录各用户登录本系统的基本信息
Excel下载日志：对Excel下载进行日志记录，可用于对下载后的Excel进行流向追溯
系统操作全周期日志：在本系统中，任何涉及到增删改的数据变化，在系统底层都如实记录，一方面可用于当时操作情景的还原以及数据的恢复，另一方面可用于系统操作责任的厘清与纠责。
5.系统缓存与基础数据的更新
为了加快系统对基础数据的读取速度，系统在服务器端启动时，自动检索和存储相关的基础设置到缓存，个客户端访问时直接从缓存中读取，减轻数据库频繁调度的负担，因此基础设置变更后，一般都需要更新缓存。
四．外协单位管理
外协单位基础信息与资质的管理，是外协订单的发包对象。
1.生产类别设置
外协产品的类别，属于外协加工系统的基础性数据。
2.供应商信息管理
对供应商信息的集中管理，包括供应商名称、编号、区域，可生产加工的产品类别、联系人与电话、公司地址等基础信息。
供应商联系记录管理。
3.采购员工作分工
根据外协订单的类别，对采购员进行分工，当订单进入外协模块处理时，可自动对应该类别的采购员。
4.供应商登录账户管理
供应商可根据分配的账户密码登录供应商后台，查看所承接的外协订单和对账单信息。
5.资质审核
对供应商登记与资质审核、供应商产能登记、结算规则设置进行认定，认定后的方可承接外协订单。
供应商认定后也可撤销，撤销后供应商不可承接外协订单。
6.结账规则
可对每一个供应商设置不同的结账规则。
账期设置：约定生成对账单后多长时间予以结账。
每月最大产能金额：设置供应商的月度加工额度，超过此额度无法发包，有利于保护和发展新的供应商。
扣款系数：逾期扣款系数、外观扣款系数、精度扣款系数、返工修复进度扣款系数。
系数方式：可以是加工金额的百分比，也可以按单笔绝对值设置。
五．生产任务
1.订单登记
生产部门登记须外协的订单。包括订单的基本信息及订单明细信息。
若图纸上的二维码具有一定的规则，则可直接使用二维码扫码枪进行扫描录入。
订单明细包括：图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，最迟回厂时间，零件类别，加工要求。
生产部门还应评估该外协零件的参考工时及加工单价，外协发包给供应商时，不可超过该评估价格的5%。
2.生产部长审核
对于即将提交给外协部门进行发包的订单，生产部长须进行审核操作。
审核结果为同意或驳回，审核结果为同意时，该订单进入外协模块；驳回时，则须修改并重新提交审核。
六．外协订单
1.分配采购员
系统根据采购员所采购的产品类别进行自动分配采购员
对于每一个订单，外协部长也可以手工分配采购员
2.匹配供应商
选择供应商，填写发包日期，填写加工费用
本月累计所选供应商的加工金额，超过供应商加工额度，则不予发包
加工费用不可超过生产部门规定的加工费用的5%，若生产部门规定的加工费用为0则不受此限。
匹配供应商后，外协部长应进行审核操作。
3.订单收货
对回厂外协零件进行收货登记
收货时间为实际收货时间，超过约定的最迟回厂时间，则自动判定为逾期
逾期将根据该供应商的逾期扣款系统进行扣款
收货后交付检验部门。
4.质量检验
对于收货部门移交的零件，质检部门须确认收货
如前所述，质检分为检验与待定另种模式
检验结束后，对于修复和报废的零件，直接打回到匹配供应商重新进行外协发包，对于合格或者待定的零件，移交到生产部门后，在生产装配时进行二次质检。
5.生产装配
质检产品移交到生产部门进行生产组装，对于本次移交生产部门须进行确认操作。
对于首次质检为合格的零件，在生产装配时判定为不合格的，则直接退回，同时产生冲红结算单，发回到匹配供应商继续进行匹配供应商操作。
对于首次质检为待定的零件，在生产装配时需进行质检，质检结果为合格、修复、报废三种。
6.订单调整
具有一定权限的管理员可进行如下操作：
订单终止
收货前暂停订单
打回到待收货
打回到分配供应商
调整收货时间
七．账单管理
1.账单明细
查询已质检的订单明细
满足账期的订单自定生成对账单，无须且不可进行人工干预
可查询订单明细相对应的对账单号与发票编号
对账单须填写发票，且发票累计金额应等于对账单金额，方可提交付款审核
2.对账单付款
对账单经过部门审核、财务审核后，即可进行付款操作
付款后须标记为已付款
付款查询：未到账期待付款查询；已到账期待付款查询；已付款明细查询
3.账单调整
具有一定权限的管理员可进行如下操作：
修改发票
删除账单明细
八．查询报表
查询统计报表支持多条件查询操作，支持Excel下载
1.数据查询
(1)外协订单综合查询
查询条件：发包时间，收货时间，质检时间，检验情况，订单序号，工作令号，SC编码，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件类别，外协单号，供应商名，审核状态，订单状态，采购人员，收货人员
查询内容：订单序号，工作令号，加工类别，项目名称，SC编码，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，最迟回厂，加工要求，发包时间，订单状态，外协单号，供应商名，应交日期，采购人员，审核状态，收货时间，收货人员，合格数量，修复数量，允收数量，报废数量，质检人员，质检时间，交付单位，是否确认，状态，备注，加工费（管理员才可以看加工费，对一般用户屏蔽）
(2)待交付订单查询
查询条件：当前多少天内应交付的零件
查询内容：外协单号，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，供应商，业务员，应交付日期
(3)逾期交付单查询
查询条件：逾期天数
查询内容：外协单号，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，供应商，业务员，应交付日期
(4)外协交付单查询
查询条件：交付时间，订单序号，外协单号，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，供应商名
查询内容：收货日期，外协单号，供应商，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，加工单价，加工费用，业务员，收货人，奖惩金额，交付部门，确认人，确认时间
2.数据统计
(1)外协交付单统计
统计范围：收货起止日期，生产类别，项目名称
统计方式：按日期、按月度、按年度
分组方式（多选）：加工类别，项目名称，供应商名称
统计科目：日期，统计行数，加工类别，零件数量，合格数量，修复数量，允收数量，报废数量，加工费用，逾期扣款，修复扣费，报废扣费.
(2)供应商交付情况统计
统计范围：起止日期
统计方式：按日期、按月度、按年度
分组方式（多选）：客户名称、加工类别、项目名称、采购员、供应商
统计科目：统计行数，零件数量，加工费用，奖惩金额，合格数，报废数，修复数/允收数，合格率，报废率，修复率/允收率，交付准时率.
(3)外协加工账单统计
统计范围：起止日期，单据编号，供应商，付款状态
统计方式：按日期、按月度、按年度
分组方式：单据编号，供应商，付款状态
统计科目：加工金额
(4)外协加工交付统计
统计范围：起止日期
统计方式：按日期、按月度、按农历
统计科目：订单时间，供应商，待交付零件数量，待交付零件金额，已交付零件数量，已交付零件金额，金额总计
(5)匹配与检验率
统计范围：起止日期
统计方式：按日期、按月度、按年度
统计科目：日期，任务匹配（任务总数，已匹配任务数，待匹配率），收货检验（收货数量，检验数量，待检率）
3.财务查询
(1)供应商交付情况明细
查询条件：收货时间，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，外协编号，供应商，收货人，采购员
查询内容：交付日期，项目名称，图纸件号，图纸件名，零件编号，零件数量，加工费用，发包时间，收货人，检验员，外协单号
(2)供应商接单汇总表
查询条件：发包时间范围
统计内容：年月，供应商，发包数量，发包金额，收货数量，收货金额
(3)项目交付汇总表
查询条件：发包时间范围
统计内容：项目名称，交付数量，交付金额